(MEDIAMOLT) – MILANO, 10 AGO – The Italian Sea Group (Tisg), operatore della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, ha reso noto di aver avviato un processo competitivo per individuare potenziali investitori nell’ambito del percorso di ristrutturazione della società, proprietaria dei marchi Admiral, Tecnomar, Perini Navi, Picchiotti, Nca Refit e Celi 1920. Il processo è seguito da Meti Corporate Finance e Kpmg Advisory in qualità di joint financial advisor.
L’avvio della procedura, fa sapere la società con sede a Marina di Carrara, fa seguito alle numerose manifestazioni di interesse già pervenute spontaneamente e mira a ricondurle in un quadro unitario, attraverso una raccolta di offerte irrevocabili che si svolgerà sotto la vigilanza dei commissari giudiziali, secondo condizioni uniformi per tutti i soggetti interessati.
Secondo la process letter che sarà inviata ai potenziali investitori, l’operazione potrà articolarsi in due alternative: un Asset Deal, che riguarderebbe i cantieri di Carrara e La Spezia, il sito di Viareggio, i marchi Admiral, Perini, Picchiotti e Tecnomar e le partecipazioni in Celi e Tisg Turkey Yat Tersanecilik, con possibilità di offerte anche su singoli asset o loro combinazioni; oppure uno Share Deal, tramite un aumento di capitale finalizzato alla ricapitalizzazione della società e al ripristino delle condizioni patrimoniali necessarie per proseguire l’attività in continuità aziendale.
Quanto alle tempistiche, la prima fase prevede la presentazione di offerte indicative non vincolanti entro le 12 di mezzogiorno Cest del 15 settembre 2026, valide per 90 giorni dalla scadenza. Sulla base delle offerte ricevute, Tisg selezionerà gli investitori da ammettere alla seconda fase, che comprenderà una due diligence più approfondita, con offerte vincolanti attese entro il 15 ottobre e signing indicativamente entro il 26 ottobre 2026, salvo modifiche legate agli adempimenti societari e regolamentari. Il completamento dell’operazione resta soggetto alla supervisione dei commissari giudiziali e alle autorizzazioni del Tribunale competente. (FIN/MEDIAMOLT)
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